Für Fans von Chloe Gong kommt eine langsame, feindliche Liebesgeschichte in einer romantischen Fantasy, in der eine junge Frau aus Shanghai mit ihrem Ex, dem Londoner Prinzen, zusammenarbeiten muss, um ihre rivalisierenden Höhlen zu retten – bevor sie ihn tötet oder sich wieder in ihn verliebt. Es sind neun Jahre vergangen, seit die Abkommen getroffen wurden, und Jahrhunderte des Krieges zwischen dem Mitternachts- und dem Morgenhof haben sich in einen kalten Frieden verwandelt. Doch als das Gift, das entwickelt wurde, um die königliche Blutlinie des Morgenhofs zu eliminieren, gestohlen wird, deuten alle Zeichen auf den Mitternachts-Hof, und dieser vorläufige Frieden steht auf der Kippe. Um einen Krieg zu verhindern, beauftragt der Kaiser Anna Liang, die Tochter des stellvertretenden Leiters des Mitternachts-Hofes, mit Paris, dem jüngsten Prinzen des Morgenhofs, zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, wer verantwortlich ist, und die Unschuld Shanghais zu beweisen. Doch im Hintergrund besteht die eigentliche Aufgabe darin, die Schule des Morgenhofs für Spionage zu infiltrieren, Paris' Vertrauen zu gewinnen, Informationen zu sammeln und ihn dann zu töten – Paris, ihre erste Liebe und ihr Herzschmerz. Trotz dieser Komplikation ist Anna entschlossen, ihre Mission zu erfüllen. Doch als sich ihre Bindung zu Paris vertieft und der wahre Schuldige enthüllt wird, muss Anna entscheiden, was sie bereit ist zu opfern, um ihre Pflicht zu erfüllen, und ob sie das überhaupt will.